Үл хөдлөх хөрөнгийн CRM доторх Gmail - Хамгийн бараг төгс шийдэл

01 - Gmail CRM таны замыг Streak

Би төгс төгөлдөр гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл төгс төгөлдөрт хүрэх аргагүй юм. Гэсэн хэдий ч, Gmail амраг, үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжлийн хувьд Gmail дотор CRM-ийн Streak-тай тэнцэхүйц зүйлийг олж чадаагүй байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн CRM системд тавигдсан миний бүх шаардлагыг суулгасан апп болон Gmail дотор багтаасан.

Манай Хэрэглэгчийн харилцааны менежментийн шийдлийг хамгийн амархан хэлбэрээр удирдахыг хүсч байгаа зүйлийнхээ талаар авч үзье. Энгийн сайн байна, гэхдээ би хамгийн доод гүйцэтгэлийг хүсч байна:

• Худалдан авагч нь алдагдлаа эсвэл худалдан авалтын гэрээг байгуулснаар эхлээд удирдах болно.
• Худалдагчийг удирдах ажлыг эхлүүлэхээс эхлээд жагсаалтын гэрээнд хүргэдэг.
• Жагсаалтыг худалдах гэрээнд гарын үсэг зурах жагсаалтыг удирдах.
• Хэлэлцээр, худалдан авагч эсвэл худалдагч талыг хаах замаар гэрээг эхлүүлэх.

Эдгээр нь миний системд байх ёстой үндсэн бүрэлдэхүүн юм. Хэрвээ та тэдгээрийг бодвол, тэд тус бүрт тодорхой урсгал байдаг бөгөөд Streak нь гэрэлтдэг. Би эдгээр процессуудыг Gmail доторх Streak дэлгэцэн дээр авч үзье. Эхлээд Streak-ийн хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг авч үзье.

• Шугам хоолой: Энэ бол үйл явцын урсгал юм. Дээрх дөрвөн зүйл тус бүрийг эхнээс нь төгсгөх буюу дараагийн үе шатанд логик урсгалаар хийдэг. Streak дээр энэ бол дамжуулах хоолой юм. Графикт шугамууд нь хүснэгтийн багана, багана бүрийн үйл явцын дараагийн үе шат шиг байна.
• Хайрцаг: Энэ нь ойлгомжгүй зүйл биш боловч үүнийг логикоор бодоход хялбар байдаг. Хайрцаг нь хүснэгтэнд байгаа Row бөгөөд энэ процессоор дамжин ажиллаж байгаа бүх зүйл байж болно. Худалдан авагчийг удирдах нь дүгнэлтийг хүргэх бөгөөд Шигтгээ нь Худалдан авагчийн мэдээлэл болно. Шигтгээ нь CRM-ийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь өөр нэг алхамыг харуулах болно.

Эхний шугам хоолой, Худалдан авагчийн ажил, тэргүүлэх процессыг харцгаая.

02 - Gmail-ийн дараагийн үе дэх худалдан авагчдын тэргүүлэх хоолойн ажил

Энэ бол хоолойн харагдацын анхны харагдах байдал, өнгөлөг, гэхдээ бас маш тодорхой замыг сумаас эхлэл хүртэл төгсгөлтэй зам юм. Бид зөвхөн манай системд орж ирсэн, магадгүй лавлагаа эсвэл вэбсайт удирдагчаас худалдан авагчийн удирдагч ажиллуулж байна. Хоолойн төрлийг сонгоход зориулсан маягтууд байдаг бөгөөд нэг нь үл хөдлөх хөрөнгийн наймаа юм. Эдгээр жишээнүүдийн нэгийг би ердөө л өөрчлөх болно, тиймээс энэ бол миний үйл явц юм. Би үүнийг хялбархан байлгахыг хичээдэг боловч үйл явцыг дагахад логикоор ханддаг.

• Хар тугалга - Би тэднийг саяхан л системд оруулсан.
• Харилцаа холбоо - Би яриа өрнүүлж, и-мэйл эсвэл утасны дуудлагад анх удаа оролдлого хийсэн.
• Харилцах - Бид ярьж байна уу эсвэл шуудангаар холбогдож байна, гэхдээ нүүр тулсан эсвэл үзүүлбэр хараахан алга байна.
• Захиалга эсвэл Шоуг харуулах - Бид шинж чанаруудыг шалгаж үзсэн.
• Үргэлжлүүлэв - Тэдний харсан гэрүүдийн талаархи бодол дээрээ оффисдоо буцаж ирэв.
• Хэлэлцээрт гарын үсэг зурах - Бид Худалдаа (ууд) -тай хийсэн хэлэлцээрийг бичсэн.
• Гэрээгээ зогсоосон буюу Хүлээн зөвшөөрсөн - Хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл хүлээн авсан. Хэрвээ нас барсан бол бид энэ боломжийг ирээдүйд зохих алхам руу шилжүүлж, тэдэнтэй хамтран ажиллах боломжтой.

Одоо бид анхны худалдан авагчидтай холбоо барих бичлэгийг үздэг. Та биеийнхээ хар тугалга дахь дарааллаар баруун тийш бичиж болно. Би "Роб К" нэрээр бичсэн. эхлэх Гэсэн хэдий ч, мөрний зүүн тал руу явж байгаа бол та нарийвчилсан бичлэгт очиж хайрцагны дүрс дээр дарж болно. Дамжуулах хоолойн шинэ хайрцгийг бий болгох зааварчилгаа энд байна. Бид дараагийн бичлэгийг үзэх болно.

Одоогийн байдлаар, тайзныхаа дэд багана байгааг анзаарч, дараагийн үе шатанд (худалдан авагчаа) шилжүүлэх өөр үе шатыг сонгохын тулд дарна уу. Энэ тохиолдолд Холбоотой байна. Та тэдгээрийг зөөж байх үед доод хэсэгт тэд шат дамжиж, дээд хэсэгт нь зүүнээс баруун тийш шилжих болно.

03 - Худалдагч шугамын борлуулагч

Энд жагсаалтын / худалдагчийн хар тугалганд тохируулсан хоолойг харна уу. Тэд системд орох үедээ эхэлж, надтай эсвэл өөр хэн нэгэнтэй жагсаасан үедээ дуусдаг. Үйл явцын алхамууд нь:

• Lead - Системд орсон тул ямар ч арга хэмжээ аваагүй байна.
• Холбогдсон - Аль нэг имэйл эсвэл утасны холбоо барих
• Үргэлжлэх хугацаа - Жагсаалтыг авахын тулд ажиллаж байх хугацаандаа.
• Нэгдүгээр томилгоо - Томилгоог товлож, эсвэл үргэлжлүүлж байна.
• Хүлээж авах - Тэднээс шийдвэрийг хүлээж авах.
• Бусадтай жагсаалттай - Тэдгээрийг өөр агент буюу брокер руу алдсан. Тэднийг дамжуулах хоолойноос зайлуулах болно, гэхдээ тэдний мэдээлэл мэдээллийн санд үлдэх болно.
• Бүртгүүлэхийн тулд - Тэд надтай хамт жагсаж, тэдгээрийг би өөрийн Бүртгэлийн Удирдлагын дамжуулах шугаманд нэмнэ.

Та урсгалыг одоо авч явж байна. Эдгээр шугамуудын аль нэгэнд олон тооны хайрцаг (хэтийн төлөв) байгаа тохиолдолд тэдгээрийг тохирох шатанд доор жагсаана. Та дээд талын шатанд байгаа хайрцгийн дугаарыг харна. Дэлгэцийн ёроолд тэдний жагсаалт хэрхэн харагдах талаар төрлийн сонголтууд бий.

04 - Gmail-ийн Streak дахь Listing Management менежмент

Нэгэн худалдагч надтай жагсаалтыг сонгосон тохиолдолд тэдний хайрцаг (мэдээллийн сан) нь Listing Management pipeline руу шилждэг. Та өдөр бүр Gmail-д нэвтэрч, дөрвөн хоолойн үзвэрийг үзэж, ажиллаж байгаа бүх зүйлээ, үйл явцын шатандаа харж чадна.

• Бүртгүүлэх гарын үсэг зурсан - Тэд жагсаалтанд гарын үсэг зурсан бөгөөд би үүн дээр ажиллах болно.
• Өгөгдөл цуглуулах - Энэ нь би тэдний бичиг баримтыг цуглуулж, гэр хэмжиж, MLS-ийн өмчийн мэдээллийг бүртгэх гэх мэт.
• MLS-д жагсаагдсан - Одоо MLS, Олон Бүртгэх үйлчилгээ дээр ажиллаж байна
• Маркетингийн Тодорхойлолт - Би зар сурталчилгаа, нэг л жагсаалт вэб хуудас, бусад маркетинг суулгасан. Би эхлэхийн тулд бүх зарыг тохируулах хүртэл тэд ажиллахгүй.
• Тун удалгүй - Гэрээг хүлээж байгаа шинж чанарыг харуулсан.
• Хэлэлцээрт гарын үсэг зурах - Гэрээг хүлээн авч, худалдан авагчтай тохиролцсон болно.
• Гэрээг дуусгавар болгосон - Гэрээ нь аль аль талдаа хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй. Хэрвээ хугацаа нь дууссан, алдагдсан бол мэдээллийн баазыг оруулахгүй болно.
• Гүйлгээ хийх - Хоёр талд гомдол хийснээр тэдгээрийг шилжүүлгийн шугам руу шилжүүлэх.

Би эдгээр үе шатуудыг үргэлжлүүлэн, хэт дэлгэрэнгүй авч үздэггүй. Зорилго нь бүхий л удирдамж, жагсаалт, дараагийн ажлын байдал, явцын талаархи бүх зүйлийг хэвээр хадгалж байх явдал юм. ажил гүйлгээ. Та өөрчлөн бичлэгийн талбарыг өөрийн бичлэгт нэмэх боломжтой бөгөөд шугам хоолойн суман доор дэд эгнээнд харуулаарай.

Дараа нь бид мөнгө хуримтлуулах хоолойг харъя!

05 - Gmail дахь Streak for Transaction Management

Энэ бол мөнгө дамжуулах хоолой юм. Худалдан авагч болон худалдагч талын аль алиных нь хувьд ижилхэн хэрэглэдэг бөгөөд үе шатууд нь өргөн бөгөөд бүх гүйлгээнд хэрэглэдэг. Энэ аргыг зөвхөн ганцхан хоолойгоор надад харууллаа.

• Offer / Nego / Contract - Гэрээг аль аль талаас нь хүлээн зөвшөөрсний дараа гэрээнд шилжих болно.
• Гарчиг / Талбай / Хянах - Ерөнхийдөө бидний үсрэх эхний зүйлүүд нь escrow-ийг үүсгэх, гарчгийн биндерт бичих, хянан шалгалт хийх гэх мэт.
• Засвар хийсэн. - Худалдан авагчид засвар үйлчилгээ, мөнгө шаарддаг бол үзлэгийг хүргэж, гүйлгээний хайрцгийг хүлээн авсны дараа.
• Үнэлгээ / Зээл - Сэргээн засварлалт хийхээр шийдсэн бол ерөнхийдөө одоо үнэлгээ хийгээд зээлийг батлуулах талаархи бүх зүйл байна.
• Хаалтын өмнө - Хаалтын хүснэгтэнд хүрэхээс өмнө олон дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
• Хаалттай - Өнөөдөр, эсвэл маргааш хаагдах бөгөөд та өөрийн комиссын шалгалтыг авах хүртэл энд үлдээнэ.

Энэ нь одоо Pipelines and Boxes хэрхэн ажилладаг талаар ойлгомжтой тайлбарлаж байна. Би шууд гүйлгээний шинэ Шигтгээ үүсгэж, "Smith Sale to Jones" гэх мэт зүйлийг нэрлэсэн. Дараа нь би Gmail-ыг бүхэлд нь хамтад нь хадгалахын тулд бүх мэдээллийг нэг дор хадгалах болно.

06 - Формула багана

Би чекийг харахаасаа өмнө комиссын дугаарыг олдоггүй байсан. Гэсэн хэдий ч, та баганан дахь тооцоолол хийж чадна.

Нэгдүгээрт, Streak дүрс болон Gmail-ийн дээд хэсэгт холбоосыг анхаарна уу. Үүнийг дарахдаа бүрэн мэдэх боломжтой тусламжийн системийг унагаж, танд хэрэгтэй бүх зүйлийг хэлж өгдөг бөгөөд та Gmail дэлгэцээ хэзээ ч орхихгүй. Томъёо баганыг хэрхэн үүсгэхийг харахыг хүссэн тул холбоос дээр дарж, энэ хэсэгт туслах хэсгийг олсон. Томъёо үүсгэх бүрэн заавар байдаг гэдгийг та дүрслэн харна уу.

07 - NewsFeed болон бусад олон зүйлс

Дамжуулах хоолойд ажиллаж байхдаа та Gmail дээрээс баруун дээд хэсэгт байгаа NewsFeed товчин дээр дарж, тэрхүү хоолой, хайрцгийн талаар авсан арга хэмжээний талаар танд мэдэгдэнэ. Та энэ NewsFeed-тэй хийсэн зүйлээ хялбархан хийж чадна.

Би танд Gmail CRM-ийн Streak-ийн талаар маш өргөн хүрээтэй мэдээлэл өгсөн бөгөөд та олон боломжуудыг шалгах хэрэгтэй болно. Таны харилцагчид, удирдамж, хэтийн төлөв, гүйлгээ тус бүрийн хувьд илүү танигдах боломжтой бичлэгийг харуулдаг. Хоолойн хайрцагны дүрс дээр дарснаар та бичлэгийн дэлгэц рүү очиж өөрчлөлт, нэмэлтийг хийж холбогдох мэдээллийг дарна уу.

Gmail дээр имэйлээс хэрхэн нэгдэх талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзье.

08 - Гмэйлд Шигтгээ нэмэх нь Gmail

Шугам хоолойгоор Шигтгээ үүсгэх хамгийн шилдэг, хамгийн түгээмэл арга бол имэйлээс үүнийг хийх явдал юм. Энэ нь имэйлд шинэ хар тугалга хүлээн авахад илүү тохиромжтой. Одоо харагдаж байгаа хайрцаг руу нэмж, эсвэл хайрцагыг засах боломжтой Gmail хуудсуудын дээд хэсэгт байгаа товч дээр одоо товчлуур байгаа гэдгийг хараарай.

Та и-мэйлээр шинэ худалдан авагч авчрах болно гэж хэлье. Та зүгээр л нэг хайрцаг үүсгэхийн тулд дарна уу, мөн та өөрийн худалдан авагчийн ажлын хоолойг нэмж Box prospect гэж нэрлэнэ. Одоо энэ худалдан авагчийг ажиллуулахтай холбоотой бүх хүнээс авдаг цахим захидал бүрийг та хоолойгоор дамжуулан худалдан авагчийн хайрцагт нэмэхийн тулд энэ процессыг ашиглаж болно. Одоо энэ нь олон төрлийн холбоотой зүйлстэй тул жинхэнэ файлын хайрцагтай адил юм.

Энэ бол Transaction Pipeline-ийн гайхалтай хэрэгсэл мөн. Та бусад төлөөлөгч, нэртэй компани болон бусад хүмүүсээс имэйлийг хүлээж авсны дараа тэдгээрийг Transaction Box руу нэмнэ үү.

Өөр олон зүйл бий, гэхдээ энэ нь нийтлэлийг буулгах болно. Хөгжилтэй байгаарай, үүнийг шалгаад, Streak бол үүрд үнэгүй сонголт болж байдаг.

09 - И-мэйл болон CRM & Legal Tool мэйлийг дагах

Streak-ийн урамшуулал нь имэйл хайлтын онцлог юм. Энэ зураг нь одоогийн имэйлийг нээх түүхийг харуулж байна. Хэрэв та хүсвэл и-майл имэйлээр нээгдэнэ. Ялангуяа гүйлгээнүүддээ имэйл ирсэн, нээгдсэн гэдгийг би мэдмээр байна.

Эцсийн эцэст, CRM харилцаа холбоог удирдах талаар яригдаж байгаа бөгөөд таны нэг хэсэг нь таны имэйлийн харилцагчид руу нэвтэрч байгааг мэдэж байгаа юм. Хэрэв та мэдээлэл, баримт бичгийг цаг тухайд нь хүргэж ирүүлэхийг шүүхэд үүрэг болгосон бол энэ нь ирээдүйд илүү тохиромжтой байж болно. Зөвхөн та нар ямар нэг буруу зүйл хийдэггүй. Би өнгөрсөн үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой байсан үйлдлүүдийн талаархи имэйлийн талаархи бичиг баримтыг надад өгөхийг хүсч байна.

Бодит амьдралын жишээ нь тэтгэвэрт гарсан орон сууцыг барих зорилго бүхий уулын боодол худалдаж авсан төрийн үйлчлүүлэгчээс гардаг ажилтан юм. Тухайн газар нь хууль ёсоор хуваагдсан эсэхээс үл хамааран мужтай маргаантай холбоотой байсан. Дотоод прокурор дахь өөрчлөлт бүр шинэ маргаан үүсгэж байв.

Би үйлчлүүлэгчийн хувьд хичээнгүйлэн ажиллаж байхдаа өмчийг хууль ёсны гэж үзэж, өргөдөл гаргагчийн зөвшөөрөлтэй гэж заасан муж улсын өмгөөлөгчөөс хоёр жилийн өмнө захидал бичсэнийг олж мэдсэн. Би муж улсын өмгөөлөгчийн нэг байсан ч шинэ захидал хүссэн. Бага зэрэг мөлжсөний дараа шинэ захиа гаргасан. Би хуулбарыг нь хүлээж авсан баримтаа илгээсэн захидал руу илгээсэн бөгөөд бид худалдан авалт хийх боломжтой болсон.

Хоёр жилийн дараа, өөр мужийн өмгөөлөгчтэйгээр барилгын зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан байна. Тэр миний үл хөдлөх хөрөнгийн өмгөөлөгчийн туслалцаатайгаар холбоо барьсан юм. Өмгөөлөгч намайг худалдан авалт хийсэн захидал дээр тулгуурласан нотолгоо баримт байгаа эсэхийг асуусан. Би дагаж мөрдөж байсан имэйлийг татаж, мужийн зөвшөөрөл олгосон. Цахим шуудан нь зөвхөн бизнесийн сайн туршлага юм.