01 - Evernote бол CRM-ийн зөв хэрэгсэл гэж үү?
Экснэт Экснэт Экспресс буюу харилцааны менежментэд зориулж бүтээгдээгүй бөгөөд Evernote-ийн хүмүүс эдгээр ажлуудыг зах зээлд гаргахыг хичээдэггүй. Энэ нь CRM, Харилцагчийн харилцааны менежментийн шийдэл байдлаар боловсруулагдсан эсвэл зах зээлд ордоггүй. Гэсэн хэдий ч, та бизнесийнхээ мэдээллийг цуглуулж, менежментийн ажлуудыг Evernote руу шилжүүлэхэд л үл хөдлөх хөрөнгийн хэтийн төлөв, харилцаа холбоо, үйлчлүүлэгчдийг удирдахад ашиглах дараагийн алхам болжээ.
Эдгээр ажилд зориулагдсан өгөгдлийн сан биш учраас хэрэглэгчид зарим хязгаарлалттай зохицон ажиллах ёстой бөгөөд хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдах хэрэгслээс юу бодитой харагдах ёстой. Хамгийн эхний зүйл бол CRM, Хэрэглэгчийн харилцааны менежмент нь бидний харилцагч, харилцагчдын талаархи мэдээллийг бүртгэх, тэдгээртэй харилцах харилцааг бүртгэх, маркетинг, харилцагчийн үйлчилгээнд ашиглахад хялбар байх болно.
02 - Evernote-аас би юу хүсч байна вэ, CRM
Үл хөдлөх хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгийн CRM арга барил
Би үл хөдлөх хөрөнгийн хямдралтай хандлагыг авч үздэг . Миний хуваалцах хүсэлтэй байгаа харилцагчдынхаа талаархи мэдээлэл бүрийг олж авахад би их цаг зарцуулахыг хүсэхгүй байна. Би төрсөн өдрөө хийдэггүй, сургуульд сурч байгаа хүүхдүүдийн нэрс, сургуулиудын зэрэглэлтэй байхыг хүсдэггүй, тэдний жолоодлого, дуртай зоогийн газар гэх мэт. Хэрэв та үүнийг хийвэл Evernote ажиллахгүй гэж би хэлээгүй. Гэхдээ би энэ мэдээллийг хулгайлах, хөөцөлдөх гэсэн оролдлого, хүчин чармайлт нь миний хүлээн авсан үнэ цэнэ, имэйлээр төрсөн өдөр хүссэн хүмүүсийн сэтгэгдэлээс хавьгүй илүү дарамт учруулж байна гэж би боддог.
Би CRM хэрэгслээс юу хүсч байна вэ
Мэдээж хэрэглэгч, харилцагчидтайгаа харилцахын тулд бид тодорхой хэмжээний хувийн мэдээллээ хадгалах ёстой бөгөөд үүнд:
- Шийдвэр гаргагчийн бүх нэр
- Хаяг, гэр, ажил
- Утасны дугаар, гэр, ажил, үүр
- Харилцах / хайгуулын хэлбэр; худалдан авагч, худалдагч, борлуулагч, гэрээлэгч, нэртэй компани, үнэлгээч, хянагч гэх мэт.
- Худалдан авагчийн хувьд хүссэн зүйлийнхээ талаархи мэдээлэл
- Худалдагчийн хувьд тэдний өмч хөрөнгийн талаархи мэдээлэл
- Э-мэйл болон утасны ярилцлагыг бүртгэх
- Баримт бичигтэй холбоо барих / гүйлгээтэй холбоотой хавсаргана уу
- Бидэнд талархал илэрхийлье
Та илүү их мэдээлэлтэй байж болох юм, гэхдээ энэ нь миний хамгийн доод шаардлага юм. Тэгэхээр, яагаад Эндрютэд энэ CRM шийдэлд зориулсан тусгайлсан шийдлүүд байгаа бол яагаад санаа зовохоо больжээ? Миний хувьд энэ нь миний бизнес менежментийн бараг бүх зүйлийг Энднэндрүү шилжүүлсэн явдал юм. Яагаад энэ нь тусдаа хэрэгсэл болгох вэ? Би Evernote, гуравдагч этгээдийн хэрэгслийг баримтжуулж, харилцагчдын харилцан үйлдэл, зураг, бусад зүйлсийг олж авахын тулд аль хэдийн ашиглаж байгаа тул нэгээс олон газарт оршин суудаггүй мэдээллийн ердийн өргөтгөлийн нэг юм.
03 - Бизнесийн харилцагчид үндсэн мэдээлэл Оруулагч
Би аль хэдийн KustomNote-ийн тухай бичсэн байсан бөгөөд энэ нь CRM-ийг Evernote-тай Snap хийхэд ашигладаг зүйл юм. Зурагт миний маягтанд шинэ бизнесийн холбоо барих оролтын талбайн хэсгийг харуулж байна. Та төрөлтэй бизнесийн харилцахын тулд тусдаа маягтыг үүсгэсэн болохыг харж болно. Энэ нь хэтийн төлөв, үйлчлүүлэгчдэд ашиглагддаггүй, гэхдээ би танд нэгийг нь харуулъя. Би өөр хоёр төрлийн харилцааны төрлүүдэд өөр өөр төрлийн мэдээлэл авахыг хүсч байгаа бөгөөд илүү урт хугацаа шаардагдахын оронд янз бүрийн оролтын маягттай байх нь үр дүнтэй байдаг.
Өөрийн маягтаа хүссэн хэлбэртээ дуртай байлгахын тулд, миний нэр нэр, хаяг, бизнес, утас, имэйл, харилцах хэлбэрийн холбоо барих мэдээллийг олж авна. Үнэлгээний мэргэжилтэн, нэртэй компани, байцаагч, гэх мэт. KustomNote дээр өөрийн санах ойг сэргээхийн тулд, маягтыг илгээхэд Evernote-д автоматаар тэмдэглэл үүсгэнэ.
04 - Prospect / Customer / Client Info Оролтын маягт
Энэ нь ижил төрлийн үндсэн мэдээлэл (зураг харна уу) бөгөөд энэ тохиолдолд худалдан авагч эсвэл худалдагчийн гүйлгээ хийхийг хүссэн хэн нэгэнд зориулж болно. Энэ маягтанд би худалдан авагч, худалдагч, хөрөнгө оруулагч гэх мэт худалдан авагч, худалдагч, хөрөнгө оруулагчийн хувьд талбар байна. Энэ нь ямар ч орд, үйлчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчид хамаарах үндсэн мэдээлэл юм.
05 - Evernote эдгээрийг дахин ангилах болон олох
Энд тэмдэглэснээр тэмдэглэлд тэмдэглэлийн дэвтэр, бүх тэмдэглэл, хайлтын үр дүнг харвал бид хамгийн сүүлийн үеийн дээд талд байгаа тэмдэглэлүүдийг харж болно. Хамгийн чухал, хамгийн их хэрэглэгддэг мэдээлэл нь энэ CRM info post-д багтдаг бөгөөд энэ нь бидний харилцагч бүрт зориулсан хамгийн анхны, бараг хамгийн эхний тэмдэглэл байх болно. Энэ нь тэмдэглэлийн жагсаалтын эхэнд харуулах болно гэсэн үг юм.
KustomNote-тэй хийсэн зүйлээ би энэ тэмдэглэлийг өөрөө татаж авах эсвэл богино жагсаалтны дээд хэсэгт байршуулахын тулд тэмдэглэлийн бүх нэрэнд угтварыг тавьсан. KustomNote-ийн угтварыг ашиглан би өөрийн мэдээллийн хэрэгцээнд нийцсэн хязгаарлагдмал үр дүнг гаргаж чадна. Сэдвийнүүд ч бас ажиллах болно, мөн та үүнийг KustomNote-д тохируулж болох боловч хайлтын үр дүнг багасгахын тулд илүү их бичсэн байх шаардлагатай.
Одоо би бүх төрлийн шинэ мэдээлэл, тэмдэглэл, баримт бичгийн хавсралтууд, имэйлүүд, харилцан ярианы бичлэгүүдийг нэмж оруулснаар тэд дээд талдаа овоолох болно, гэхдээ би үндсэн мэдээллийг үргэлж хялбархан татах боломжтой. Бүх зүйл нь харилцагчийн нэрийг асаах болно. Энэ нь ийм байх ёстой. Учир нь та хэзээ нэгэн цагт хамгийн сүүлийн үеийн зүйлсийг харилцах хайлт хийж байхыг хүсдэг. Бид энэ угтварыг бусад маягтын дагуу ашиглах болно. Бид Prospect and Contact Management 3 хэсгийн цуврал хэсгээс үзнэ үү.